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• 企业财务分析报告案例PPT
• 物流企业财务分析报告
• 财务报告分析
• 销售企业财务分析报告
• 小微企业财务分析报告

企业财务分析报告案例PPT

　　一个公司的财务分析报告是对企业经营状况、资金运作的综合概括和高度反映，从一份财务分析报告我们需要知道很多东西，看看下面的公司财务分析报告范文吧!

　　公司财务分析报告范文【1】

　　财务分析报告

　　(一) 总体财务绩效水平

　　根据公司公开发布的数据，运用各种财务分析方法对其进行综合分析，我们认为本期财务状况比去年同期大幅升高。

　　二财务报表分析 (一) 资产负债表 资产负债 会计年度 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货

　　流动资产合计 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 非流动资产合计 资产总计 短期借款 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款

　　一年内到期的非流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 递延所得税负债

　　其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

　　实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益

　　归属母公司所有者权益

　　所有者权益

　　负债和所有者合计 所占比重 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货

　　流动资产合计

　　1、企业自身资产状况及资产变化说明：

　　公司本期的资产比去年同期增长2.3%。

　　资产的变化中无形资产增长最多，增幅约为602%。

　　企业将资金的重点向无形资产方向转移。

　　应该随时注意企业的生产规 模，产品结构的变化，这种变化不但决定了企业的收益能力和发展潜力，也决定了企业的生产经营形式。

　　因此，建议投资者对其变化进行动态跟踪与研究。

　　流动资产中，货币资金的比重最大，占48.34%，应收票据的比重次之，占19.58%。

　　流动资产的增长幅度为-6.19%。

　　在流动资产各项目变化中，货币类资产和短期投资类资产的增长幅度大于流动资产的增长幅度，说明企业应付市场变化的能力将 增强。

　　信用类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长，说明企业的货款的回收不够理想，企业受第三者的制约增强，企业应该加强货款的回收工作。

　　存货类资产的 增长幅度明显大于流动资产的增长，说明企业存货增长占用资金过多，市场风险将增大，企业应加强存货管理和销售工作。

　　总之，企业的支付能力和应付市场的变化能力一般。

　　2、企业自身负债及所有者权益状况及变化说明：

　　从负债与所有者权益占总资产比重看，企业的流动负债比率为33。

　　18%，长期负债和所有者权益的比率为100%。

　　说明企业资金结构位于正常的水平。

　　企业负债和所有者权益的变化中，流动负债减少3.57%，长期负债减少0.07%，股东权益增长7.69%。

　　流动负债的下降幅度为3.57%，营业环节的流动负债的变化引起流动负债的下降，主要是应付帐款的降低引起营业环节的流动负债的降低。

　　盈余公积比重提高，说 明企业有强烈的留利增强经营实力的愿望。

　　未分配利润所占结构性负债的比重比去年也有所提高，说明企业筹资和应付风险的能力比去年有所提高。

　　总体上，企业长期和短期的融资活动比去年有所减弱。

　　企业是以所有者权益资金为主来开展经营性活动，资金 成本相对比较低。

　　(二) 利润及利润分配表 利润 会计年度 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 投资收益

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 营业外收入 减：营业外支出

　　其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额 减：所得税 四、净利润

　　归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 1。

　　利润分析

　　(1) 利润构成情况

　　本期公司实现利润总额2,717,765,421。

　　40万元。

　　其中，经营性利润2,731,272,788。

　　49;营业外收支业务净额1,985,698,628。

　　59万元，占利润总额73%。

　　(2) 利润增长情况

　　本期公司实现利润总额271776万元，较上年同期增长84。

　　85%。

　　其中，营业利润比上年同期增长85。

　　15%，增加利润总额125612元。

　　2、收入分析

　　项目名称 工业

　　项目名称 电力热力 焦炭 焦油

　　主营业务收入

　　主营业务成本

　　主营业务毛利 -- -- --

　　毛利率 -- -- --

　　主营业务收入 16,616,540,000.00

　　主营业务成本 9,354,740,000.00

　　主营业务毛利 --

　　毛利率 --

　　煤气 煤炭

　　-- --

　　-- --

　　与去年同期相比增长，说明公司业务规模处于较快发展阶段，产品与服务的竞争力强，市场推广工作成绩很大，公 司业务规模很快扩大。

　　(三) 现金流量表

　　1、现金流量结构分析 (1) 现金流入结构分析

　　本期公司实现现金总流入xx万元，其中，经营活动产生的现金流入为xx万元，占总现金流入的比例为xx%，投资活动产生的现金流入为xx万元，占总现金流入的比例为xx%，筹资活动产生的现金流入为xx万元，占总现金流入的比例为xx%。

　　(2) 现金流出结构分析

　　本期公司实现现金总流出xx万元，其中，经营活动产生的现金流出xx万元，占总现金流出的比例为xx%，投资活动产生的现金流出为xx万元，占总现金流出的比例为xx%，筹资活动产生的现金流出为xx万元，占总现金流出的比例为xx%。

　　2、现金流动性分析 现金流入负债比

　　现金流入负债比是反映企业由主业经营偿还短期债务的能力的指标。

　　该指标越大，偿债能力越强。

　　本期公司现金流入负债比为0。

　　59，较上年同期大幅提高， 说明公司现金流动性大幅增强，现金支付能力快速提高，债权人权益的现金保障程度大幅提高，有利于公司的持续发展。

　　三财务绩效评价

　　企业的偿债能力是指企业用其资产偿还长短期债务的能力。

　　企业有无支付现金的能力和偿还债务能力，是企业能否健康生存和发展的关键。

　　公司本期偿债能力综 合分数为52。

　　79，较上年同期提高38。

　　15%，说明公司偿债能力较上年同期大幅提高，本期公司在流动资产与流动负债以及资本结构的管理水平方面都取得了极大的成绩。

　　企业资产变现能力在

　　本期大幅提高，为将来公司持续健康的发展，降低公司债务风险打下了坚实的基础。

　　从行业内部看，公司偿债能力极强，在行业中处于低债务风险水平，债权人权益与所有者权益承担的风险都非常小。

　　在偿债能力中，现金流入负债比和有形净值债务率的变动，是引起偿债能力变化的主要指标

　　企业的经营盈利能力主要反映企业经营业务创造利润的能力。

　　公司本期盈利能力综合分数为96。

　　39，较上年同期提高36。

　　99%，说明公司盈利能力处于 高速发展阶段，本期公司在优化产品结构和控制公司成本与费用方面都取得了极大的进步，公司盈利能力在本期获得极大提高，提请分析者予以高度重视，因为盈利 能力的极大提高为公司将来迅速发展壮大，创造更好的经济效益打下了坚实的基础。

　　从行业内部看，公司盈利能力远远高于行业平均水平，公司提供的产品与服务在 市场上非常有竞争力，未来在行业中应尽可能保持这种优势。

　　在盈利能力中，成本费用利润率和总资产报酬率的变动，是引起盈利能力变化的主要指标。

　　公司财务分析报告【2】

　　一,总体评述

　　(一) 总体财务绩效水平

　　【公司基本面分析：1、公司简介 ，2、宏观经济分析 (1)、国际经济形势分析 (2)、国内经济形势分析 (3)、行业状况分析 (4)、所在产业发展趋势分析 (5)、公司在行业中的地位及优劣势分析。

　　报表及总体评价 ：企业财务状况及经营成果的总体评价 】

　　(二) 公司分项绩效水平

　　项目

　　公司评价

　　二,财务报表分析

　　(一) 资产负债表

　　1、企业自身资产状况及资产变化说明:

　　公司本期的资产比去年同期增长xx%。

　　资产的变化中固定资产增长最多,为xx万元。

　　企业将资金的重点向固定资产方向转移。

　　应该随时注意企业的生产规模,产品结构的变化,这种变化不但决定了企业的收益能力和发展潜力,也决定了企业的生产经营形式。

　　因此,建议投资者对其变化进行动态跟踪与研究。

　　流动资产中,存货资产的比重最大,占xx%,信用资产的比重次之,占xx%。

　　流动资产的增长幅度为xx%。

　　在流动资产各项目变化中,货币类资产和短期投资类资产的增长幅度大于流动资产的增长幅度,说明企业应付市场变化的能力将增强。

　　信用类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业的货款的回收不够理想,企业受第三者的制约增强,企业应该加强货款的回收工作。

　　存货类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业存货增长占用资金过多,市场风险将增大,企业应加强存货管理和销售工作。

　　总之,企业的支付能力和应付市场的变化能力一般。

　　2、企业自身负债及所有者权益状况及变化说明:

　　从负债与所有者权益占总资产比重看,企业的流动负债比率为xx%,长期负债和所有者权益的比率为xx%。

　　说明企业资金结构位于正常的水平。

　　企业负债和所有者权益的变化中,流动负债减少xx%,长期负债减少xx%,股东权益增长xx%。

　　流动负债的下降幅度为xx%,营业环节的流动负债的变化引起流动负债的下降,主要是应付帐款的降低引起营业环节的流动负债的降低。

　　本期和上期的长期负债占结构性负债的比率分别为xx%,xx%,该项数据比去年有所降低,说明企业的长期负债结构比例有所降低。

　　盈余公积比重提高,说明企业有强烈的留利增强经营实力的愿望。

　　未分配利润比去年增长了xx%,表明企业当年增加了一定的盈余。

　　未分配利润所占结构性负债的比重比去年也有所提高,说明企业筹资和应付风险的能力比去年有所提高。

　　总体上,企业长期和短期的融资活动比去年有所减弱。

　　企业是以所有者权益资金为主来开展经营性活动,资金成本相对比较低。

　　(二) 利润及利润分配表

　　主要财务数据和指标如下:

　　当期数据

　　上期数据

　　主营业务收入

　　主营业务成本

　　营业费用

　　主营业务利润

　　其他业务利润

　　管理费用

　　财务费用

　　营业利润

　　营业外收支净

　　利润总额

　　所得税

　　净利润

　　毛利率(%)

　　净利率(%)

　　成本费用利润率(%)

　　净收益营运指数

　　1。

　　利润分析

　　(1) 利润构成情况

　　本期公司实现利润总额xx万元。

　　其中,经营性利润xx万元,占利润总额xx%;营业外收支业务净额xx万元,占利润总额xx%。

　　(2) 利润增长情况

　　本期公司实现利润总额xx万元,较上年同期增长xx%。

物流企业财务分析报告

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2022-014

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 4,444,444,444股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.233元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）商品汽车物流板块

自2021年二季度以来，各大主机厂产销情况出现波动。面对客户对铁路商品汽车物流的不同需求，公司积极主动应对，深化供给侧结构性改革，通过一企一策、反向营销、提升两端服务质量、加快运输效率等措施，努力实现铁路商品汽车物流增运增收。主要是：深化大客户战略，建立定期联络机制，实施“驻厂”服务，公司大客户全年运量占比保持 90%以上。围绕主要客户产销布局及运到时限要求，创新产品供给，依托京广、京沪、陇海等运输干线，规划设计开发专线产品。组织开行零部件+整车班列，开发在用车物流产品。

为规范整合作业，优化资源配置，提升服务能力，合理控制成本，在充分竞争的基础上进一步提升服务品质，提高市场竞争力。两端配送能力得到提升。

报告期内，公司共计运输商品汽车622.2万台，同比增长2.4%。

（二）冷链物流板块

2021年，公司克服新冠疫情影响，加大冷链市场开发和经营管理力度，取得较好经营效果。全年完成冷链货物发送108.7万吨，同比增长1.1%。报告期内，公司推进项目制改革，激发了增收增效的内生动力。推进大客户战略，取得良好效果，大客户运量占冷链总量的76.58%，为完成年度任务作出重要贡献。开发了食用油运输业务。运输装备能力得到持续提升。

（三）大件货物物流板块

铁路大件货物物流是指针对在体积和重量上超过一般标准货物的大件货物的运输、储存、装卸等流通过程。在大件货物物流领域，公司主要采取铁路“站到站”的服务模式，主要运输货物为变压器、发电机定子、转子、工程机械、长钢轨、长钢板、预制梁等。公司目前拥有铁路大件货物专用运输车辆30余种，能够覆盖市场上绝大多数超限货物的运输需求。公司配备实力雄厚的铁路技术人员，在核定货物外型尺寸、重量后，能够根据货物参数对已有车辆进行专业改造并制定相应的专业装载加固方案以适应运输需求，最大程度地保障大件货物的运输安全。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司于2021年7月23日经中国证券监督管理委员会批准，公开发行人民币普通股444,444,444股，并于2021年9月8日在深圳证券交易所上市，每股价格3.96元。

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2022-011

中铁特货物流股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第二十次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年4月15日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长于永利先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事在认真听取了总经理顾光明先生所作的《公司2021年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确的反映了2021年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，《公司2021年度董事会工作报告》汇报了公司董事会 2021 年度工作情况，主要内容为公司2021年度经营情况、2021年度董事会议事情况、董事会对股东大会决议的执行情况以及2022年董事会工作计划。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事潘志成、马传骐、蔡临宁向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司2021年年度报告》。董事会认为：《公司2021年年度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2021年年度报告全文》（公告编号：2022-013）、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

4. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司2021年度审计报告〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘请信永中和会计师事务所对2021年度财务报表进行审计，并出具了《中铁特货物流股份有限公司2021年度审计报告》。董事会认为信永中和会计师事务所出具的公司2021年度审计报告，真实、完整、公允的反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2021年度审计报告》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

5. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层完成了2021年度财务决算报告，对公司2021年度主要指标完成情况，以及公司财务状况、经营成果、现金流量情况进行了汇报分析。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2021年度财务决算报告》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

6. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司2022年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了2022年度财务预算报告，主要内容为公司2022 年度公司财务预算的基本假设及编制基础、主要预算指标和保障措施。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2022年度财务预算报告》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

7. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》

根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，建议2021年度利润分配方案如下：

经信永中和会计师事务所审计，公司2021年实际可供分配的利润为344,099,655.73元。按照2021年产生可供分配利润的30%进行利润分配，即103,229,896.72元，拟以总股本4,444,444,444股为基数分配利润，每10股派发现金红利0.233元（含税），当年剩余未分配利润结转到下年度。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-015）、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

8. 审议通过了《关于聘请公司2022年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》

2021年度公司财务报表审计和内部控制审计机构为信永中和会计师事务所。鉴于其与公司合作良好，建议聘任信永中和会计师事务所为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期1年，上述两项审计费用预算共计110万元，其中财务报表审计费用80万元，内部控制审计费用30万元。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司关于聘请2022年度财务报表审计和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-016）、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见》。

9. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况的议案》

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司于2022年度股东大会对2021年度的日常关联交易进行了预计。公司管理层对2021年度经审计后实际发生的关联交易情况进行了统计，对2021年度日常关联交易的执行情况作出报告。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锋、魏文清回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于预计中铁特货物流股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司参考2021年度关联交易实际发生额和2022年度生产经营计划目标等有关数据，对2022年度累计发生的与日常生产经营有关的关联交易进行预计。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）、《中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见》。

11. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，基于对公司内部控制进行评价的情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司内部控制评价报告》，并由信永中和会计师事务所审计出具了标准无保留意见的《中铁特货物流股份有限公司内部控制审计报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告》《中铁特货物流股份有限公司2021年度内部控制审计报告》《中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

12. 审议了《关于确认公司2021年度董事高级管理人员薪酬及2022年薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，公司对2021年度董事（含独立董事）、高级管理人员的薪酬情况进行了确认，并在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订2022年度董事（含独立董事）及高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于确认公司2021年度董事高级管理人员薪酬及2022年薪酬方案的公告》（公告编号：2022-023）、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

因关联董事回避后，无关联董事不足3人，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议，董事会对该议案不做表决。

13. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司于2021年9月2日收到首次公开发行股票募集资金净额是人民币1,727,912,422.10元，根据2021年度募集资金使用情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》，并聘请了信永中和会计师事务所对募集资金使用情况进行了审计，出具了《中铁特货物流股份有限公司2021年度首次公开发行募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-018）、《中铁特货物流股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》《中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

14. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

按照《证券法》及深交所季度报告编制的有关要求，以及公司2022年第一季度的经营情况，公司编制了2022年第一季度报告，董事会认为：公司2022年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-022）、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

为规范公司治理，保护中小股东利益，根据《公司章程》及《公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来汇总表》，并由信永中和会计师事务所出具了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锋回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

16. 审议通过了《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》

为保护中小股东利益，规范公司与中国铁路财务有限责任公司相关关联交易，根据《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度》的相关规定，公司编制了《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》，由信永中和会计师事务所出具了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》《中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司与中国铁路财务有限责任公司关联交易的核查意见》《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

17. 审议了《关于为中铁特货物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案》

为推进公司董监高积极履职，降低履职风险，不断完善公司风险管理体系，推动公司持续健康发展，根据相关法律法规，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人员购买责任险，保额不超过人民币1亿元，保费不超过人民币60万元，保险期限12个月（后续每年可续保或重新投保），同时提请股东大会同意授权董事会并进一步授权董事长具体负责此次责任险购买的相关事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-020）、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

18. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会将于2022年5月27日任期届满，公司拟进行换届，并提名于永利、顾光明、金波、陈锋、魏文清为第二届董事会非独立董事候选人，与三名独立董事及职工代表董事张重天共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议选举通过之日起三年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并以累积投票方式进行选举。

19. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会将于2022年5月27日任期届满，公司拟进行换届，并提名蔡临宁、马传骐、潘志成为第二届董事会独立董事候选人，与非独立董事、职工代表董事张重天共同组成第二届董事会，任期自股东大会审议选举通过之日起三年。

20. 审议《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，公司第一届董事会决定于2022年5月26日召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第一届董事会第二十次会议决议；

2. 独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的事先认可意见；

3. 独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立意见；

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2022-019

中铁特货物流股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月26日14:00召开公司2021年年度股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2022年4月25日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月26日9:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2022年5月18日（星期三）

7.出席对象：

（1）截至2022年5月18日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件三），该股东代理人不必是公司股东。存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8.现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。

二、会议审议事项

公司独立董事将在本次股东大会上做2021年度述职报告。

上述议案中，议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13、议案14、议案15、议案17及议案18已经由公司第一届董事会第二十次会议审议通过；议案12及议案16因非关联董事不足3人由董事会直接提交股东大会审议；议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13、议案14、议案15及议案19已经由公司第一届监事会第十一次会议审议通过；议案18为涉及选举独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；对于议案9、议案10、议案14、议案15的审议关联股东需回避表决。公司独立董事已对议案8、议案9、议案10发表了事前认可意见，对议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18发表了独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1.登记方式

现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间

本次股东大会现场登记时间为2022年5月20日（星期五）的9:00-12:00和14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2022年5月20日（星期五）17:00之前送达或传真到公司。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处，邮编：100055。如通过信函方式登记，信封上请注明“中铁特货2021年年度股东大会”。

4.登记办法

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、加盖公章的法人股东账户卡复印件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。

5.注意事项

（1）本次股东大会不接受电话登记；

（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人：金波 曹宁宁

联系电话：010-51876486

传真：010-51876750

邮箱：caoningning@crscl.com.cn

联系地址：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处

邮编：100055

2.会议费用

出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

3.临时提案

单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

六、备查文件

1.《中铁特货物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

2.《中铁特货物流股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：361213，投票简称：特货投票。

2. 填报表决意见

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票制的提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案17，采用等额选举，应选人数为5人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案18，采用等额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案19，采用等额选举，应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月26日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年5月26日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

中铁特货物流股份有限公司

2021年年度股东大会股东参会登记表

注：

1.自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。

2.委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。

附件三：

中铁特货物流股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席贵公司2021年年度股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司2021年年度股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）： 委托人证件号：

委托人股东账户号： 委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书填写说明：

1.委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。

2.委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

3.请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。

4.受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。

5.授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2022-012

中铁特货物流股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十一次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年4月15日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈中铁特货物流股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》《公司章程》《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会向本次监事会会议作2021年度的监事会工作报告，主要内容为2021年度监事会工作开展情况、2021年度监事会对重点事项的监督意见、2022年监事会工作计划。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会将于2022年5月27日任期届满，公司拟进行换届，公司第二届监事会由3名监事组成，其中2名非职工监事，1名职工监事。经股东推荐，提名杨涛、高云川为第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工监事柴琦共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

监事会经过审议认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2021年年度报告全文》（公告编号：2022-013）。

监事会经过审议认为：信永中和会计师事务所出具的前述审计报告，真实、完整、公允地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2021年度审计报告》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2021年度财务决算报告》。

监事会经过审议认为：《中铁特货物流股份有限公司2022年度财务预算报告》符合公司的实际情况和发展利益，客观可行，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2022年度财务预算报告》。

监事会经过审议认为：公司2021年度利润分配方案与公司实际经营现状相匹配，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-015）

监事会经过审议认为：同意聘请信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司关于聘请2022年度财务报表审计和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-016）。

监事会经过审议认为：《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况的议案》中的关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

监事会经过审议认为：《关于预计中铁特货物流股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》中的关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）、《中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见》。

监事会经过审议认为：《公司2021年度内部控制评价报告》，以及信永中和会计师事务所出具的《中铁特货物流股份有限公司2021年度内部控制审计报告》对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面作了详细的说明，真实、客观地反映了内部控制体系运行的基本情况。公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告》《中铁特货物流股份有限公司2021年度内部控制审计报告》《中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》。

12. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会经过审议认为：《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-018）、《中铁特货物流股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》《中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

13. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

监事会经过审议认为：公司董事会对《中铁特货物流股份有限公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过了《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

监事会经过审议认为：《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司2021年度非经营性资金的占用情况以及其他关联资金往来情况，内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

15. 审议通过了《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》

监事会经过审议认为：中国铁路财务有限责任公司作为非银行机构，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，各项监管指标均符合监管机构的要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》《中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司与中国铁路财务有限责任公司关联交易的核查意见》。

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第一届监事会第十一次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2022-018

中铁特货物流股份有限公司

关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定，本公司将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

2021年7月23日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,444,444,444股，每股面值1元，实际发行价格每股3.96元，募集资金总额为1,759,999,998.24元，扣除发行费用人民币32,087,576.14元后，实际募集资金净额为人民币1,727,912,422.10元。上述资金已于2021年9月2日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年9月2日XYZH/2021BJAA20601号报告审验。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司实际募集资金入账净额1,728,652,988.17 元（与验资报告募集资金净额差异740,566.07元为未置换的部分发行费用），已使用300,000,000.00元。截止2021年12月31日，募集资金专户余额为1,444,241,456.25元。募集资金具体使用情况如下：

募集资金到位后募集资金项目使用募集资金300,000,000.00元。

截止2021年12月31日，募集资金账户实际存放余额1,444,241,456.25元，尚未使用的募集资金余额1,444,241,456.25元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订）》（以下简称《运作指引》）等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，本公司制订了《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称募集资金专户）集中管理。

根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司在使用募集资金进行项目投资时，在董事会授权范围内，募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后，方可使用募集资金；凡超过董事会授权范围的，应报公司董事会审批，须提交股东大会审议的，应经股东大会审议批准后方可使用募集资金。

募集资金涉及项目的使用，按照募投项目计划进度实施，保证各项工作能按计划完成，相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。

本公司财务部门负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理；董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露。

2、监管协议签署情况

2021年8月20日，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称中金证券或保荐机构)与兴业银行股份有限公司北京东单支行（简称兴业银行北京东单支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金实际使用情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，募集资金不存在变更投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2022年4月25日

财务报告分析

如何对财务报告进行分析

财务指标

营利能力比率指标分析

营利公司经营的主要目的，营利比率是对投资者最为重要的指标。检验营利能力的指标主要有：

1．资产报酬率也叫投资盈利率，表明公司资产总额中平均每百元所能获得的纯利润，可用以衡量投资资源所获得的经营成效，原则上比率越大越好。

资产报酬率＝（税后利润÷平均资产总额）×100％

式中，平均资产总额＝（期初资产总额＋期末资产总额）÷2

2．股本报酬率指公司税后利润与其股本的比率，表明公司股本总额中平均每百元股本所获得的纯利润。

股本报酬率＝（税后利润÷股本）×100％

式中股本指公司光盘按面值计算的总金额，股本报酬率能够体现公司股本盈利能力的大小。原则上数值越大约好。

3．股东权益报酬率又称为净值报酬率，指普通股投资者获得的投资报酬率。

股东权益报酬率＝（税后利润－优先股股息）÷（股东权益）×100％

股东权益或股票净值、普通股帐面价值或资本净值，是公司股本、公积金、留存收益等的总和。股东权益报酬率表明表明普通股投资者委托公司管理人员应用其资金所获得的投资报酬，所以数值越大越好。

4．每股盈利指扣除优先股股息后的税后利润与普通股股数的比率。

每股盈利＝（税后利润－优先股股息）÷（普通股总股数）

这个指标表明公司获利能力和每股普通股投资的回报水平，数值当然越大越好。

5．每股净资产额也称为每股帐面价值，计算公式如下：

每股净资产额＝（股东权益）÷（股本总数）

这个指标放映每一普通股所含的资产价值，即股票市价中有实物作为支持的部分。一般经营业绩较好的公司的股票，每股净资产额必然高于其票面价值。

6．营业纯益率指公司税后利润与营业收入的比值，表明每百元营业收入获得的收益。

营业纯益率＝（税后利润÷营业收入）×100％

数值越大，说明公司获利的能力越强。

7．市盈率市盈率又称本益比，是每股股票现价与每股股票税后盈利的比值。

市盈率＝（每股股票市价）÷（每股税后利润）

市盈率通常用两种不同的算法，市盈率（1）使用上年实际实现的税后利润为标准进行计算，市盈率（2）使用当年的预测税后利润为标准进行计算。

市盈率是估算投资回收期、显示股票投机价值和投资价值的重要参考数据。原则上说数值越小越好。

偿还能力比率指标分析

对于投资者来说，公司的偿还能力指标是判定投资安全性的重要依据。

1．短期债务清偿能力比率

短期债务清偿能力比率又称为流动性比率，主要有下面几种：

流动比率＝（流动资产总额）÷（流动负债总额）

流动比率表明公司每一元流动负债有多少流动资产作为偿付保证，比率较大，说明公司对短期债务的偿付能力越较强。

速动比率＝（速度资产）÷（流动负债）

速动比率也是衡量公司短期债务清偿能力的数据。速动资产是指那些可以立即转换为现金来偿付流动负债的流动资产，所以这个数字比流动比率更能够表明公司的短期负债偿付能力。

流动资产构成比率＝（每一项流动资产额）÷（流动资产总额）

流动资产由多种部分组成，只有变现能力强的流动资产占有较大比例时企业的偿债能力才更强，否则即使流动比率较高也未必有较强的偿债能力。

2．长期债务清偿能力比率

长期债务是指一年期以上的债务。长期偿债能力不仅关系到投资者的安全，还反映公司扩展经营能力的强弱。

股东权益对负债比率＝（股东权益总额÷负债总额）×100％

股东权益对负债比率表明每百元负债中，有多少自有资本作为偿付保证。数值越大，表明公有足够的资本以保证偿还债务。

负债比率＝（负债总额÷总资产净额）×100％

负债比率又叫作举债经营比率，显示债权人的权益占总资产的比例，数值较大，说明公司扩展经营的能力较强，股东权益的运用越充分，但债务太多，会影响债务的偿还能力。

产权比率＝（股东权益总额÷总资产净额）×100％

产权比率又称股东权益比率，表明股东权益占总资产的比重。

固定比率＝（股东权益÷固定资产）×100％

固定比率表明公司固定资产中有多少是用自有资本购置的，一般认为这个数值应在100％以上。

固定资产对长期负债比率＝（固定资产÷长期负债）×100％

固定资产对长期负债比率表明固定资产中来自长期债款的比例。一般认为，这个数值应在100％以上，否则，债权人的权益就难于保证。

3．成长性比率指标分析

成长性，是指公司通过扩展经营具有不断发展的能力。

利润留存率＝（税后利润－已发股利）÷（税后利润）

利润留存率越高表明公司的发展后劲越足。

再投资率＝（资本报酬率）×（股东盈利保留率）

再投资率又称内部成长率，表明公司用其盈余所得进行再投资的能力。数值大说明扩展经营能力强。

4．效率比率指标分析

效率比例是用来考察公司运用其资产的有效性及经营效率的指标。

存货周转率＝（营业成本）÷（平均存货额）

存货周转率越高，说明存货周转快，公司控制存货的能力强，存货成本低，经营效率高。

应收帐款周转率＝（营业收入）÷（应收帐款平均余额）

应收帐款周转率表明公司收帐款效率。数值大，说明资金运用和管理效率高。

固定资产周转率＝（营业收入）÷（平均固定资产余额）

固定资产周转率用来检测公司固定资产的利用效率，数值越大，说明固定资产周转速度越快固定资产闲置越少。

财务报表简要阅读法

按规定，上市公司必须把中期上半年财务报表和年度财务报表公开发表，投资者可从有关报刊上获得上市公司的中期和年度财务报表。

阅读和分析财务报表虽然是了解上市公司业绩和前景最可靠的手段，但对于一般投资者来说，又是一件非常枯燥繁杂的工作。比较实用的分析法，是查阅和比较下列几项指标。

查看主要财务数据

1．主营业务同比指标主营业务是公司的支柱，是一项重要指标。上升幅度超过％的，表明成长性良好，下降幅度超过20％的，说明主营业务滑坡.

2．净利润同比指标这项指标也是重点查看对象。此项指标超过20％,一般是成长性好的公司,可作为重点观察对象。

3．查看合并利润及利润分配表凡是净利润与主营利润同步增长的，可视为好公司。如果净利润同比增长20％，而主营业务收入出现滑坡，说明利润增长主要依靠主营业务以外的收入，应查明收入来源，确认其是否形成了新的利润增长点，以判断公司未来的发展前景。

4．主营业务利润率（主营业务利润÷主营业务收入）×100％主要反映了公司在该主营业务领域的获利能力，必要时可用这项指标作同行业中不同公司间获利能力的比较。

以上指标可以在同行业、同类型企业间进行对比，选择实力更强的作为投资对象。

查看“重大事件说明”和“业务回顾”

这些栏目中经常有一些信息，预示公司在建项目及其利润估算的利润增长潜力，值得分析验证。

查看股东分布情况

从公司公布的十大股东所持股份数，可以粗略判断股票有没有大户操作。如果股东中又不少个人大户，这只股票的炒作气氛将会较浓。

查看董事会的持股数量

董事长和总经理持股较多的股票，股价直接牵扯他们的个人利益，公司的业绩一般都比较好；相反，如果董事长和总经理几乎没有持股，很可能是行政指派上任，就应慎重考虑是否投资这家公司，以免造成损失。

查看投资收益和营业外收入

一般来说，投资利润来源单一的公司比较可信，多元化经营未必产生多元化的利润。

销售企业财务分析报告

通过财务报表看企业经营问题与风险

深圳某公司，营业额 8000万

从《财务报表》看企业经营问题与风险分析，就能说明....

① 其他应付款:1700万(长期往来，个人卡?资金来源)

② 货币资金:45万(运营资金少，帐外收入?利润没钱分)

③ 应收账款:2500万(过大，坏账，资金占用，无息贷款)

④ 存货:2160万(账实不符，差额1000万，发票)

⑤ 短期借款:600万(老板资产抵息贷款，个人风险

⑥ 应付账款:1648万(暂估1000万?税风险)

⑦ 未分配利润:960万 (分红个税，盈利能力，是否值钱)

⑧ 应交税费:66万(少交税，虚增发票，提前暂估)

⑨ 固定资产:200万(账实不符，产能?)

⑩ 实缴资本:100万(注册1000万，认缴900万，风险)

小微企业财务分析报告

以企业的财务报表为基础来做，但是不需要外进行申报而已，作为内部的报表，可以根据自己的需要，来对报表的项目进行调整与更改。

财务报表主要包括：资产负债表，利润表，现金流量表。

1、负债表 综合反映企业某一特定时期财务状况的报表。主要内容是列示资 产、负债和所有者权益构成情况。并按会计恒等式原理进行计算填列。报 表左方按流动资产、固定资产、长期负债和所有者权益顺序排列，流动资 产各项目按流动性大小排列。报表的右方按流动负债、长期负债和所有者 权益顺序排列。负债表中有关项目应根据有关帐户的期初、期末余额填 列。

2、利润表 综合反映企业一定时期经营成果情况的报表。主要内容是列示各 种收入与费用、成本相配比的结果，借以反映企业在一定时期实现的利 润。其有关项目一般根据有关帐户的发生额填列。

3、现金流量表 以现金为基础编制的财务状况变动表。它是以现金的流入和 流出反映企业在一定时期内的经营活动、投资活动和绸资活动的动态情 况，反映企业现金流入和流出的全貌。这里的的现金是指企业库存现金、可以随时用于支付的存款，以及现金等价物。